Публикация оценки клиенту по ссылке
Отправьте оценку заказчику по клиентской ссылке, регистрация ему не нужна. Доступ можно открыть всем, у кого есть ссылка, или закрыть паролем, а потом в любой момент отозвать.
Перед началом
Заголовок раздела «Перед началом»- Оценка опубликована хотя бы в одной версии
Как опубликовать
Заголовок раздела «Как опубликовать»Ссылка настраивается в редакторе клиентской ссылки: слева настройки, справа превью страницы клиента. Доступ задаётся в группе Доступ и отправка.
-
Откройте оценку и нажмите Настроить клиентскую ссылку
-
В группе Доступ и отправка раскройте Доступ и выберите режим:
- Открытая ссылка: отчёт откроет любой, у кого есть ссылка
- Защита паролем: получатель вводит пароль, чтобы открыть отчёт
-
Для режима с паролем задайте пароль в поле Пароль, минимум 8 символов. Можно нажать Сгенерировать, а индикатор сложности подскажет, не слишком ли пароль простой
-
Поставьте отметку Я сохранил пароль и понимаю, что его нельзя восстановить
-
Проверьте чек-лист Перед отправкой и превью справа, затем нажмите Создать ссылку
-
В окне Ссылка создана скопируйте ссылку и пароль кнопками Скопировать ссылку и Скопировать пароль, затем нажмите Готово
Что увидит получатель
Заголовок раздела «Что увидит получатель»Отчёт откроется сразу, входить не нужно. Как устроена страница, описано в статье Что видит клиент по ссылке.
Сначала откроется экран Эта ссылка защищена паролем: получатель вводит пароль в поле Введите пароль и нажимает Открыть. После верного пароля сутки вводить его повторно не нужно.
Дальше получатель видит тот же отчёт, что и по открытой ссылке. Он может скачать его в PDF или Excel, а если вы назначили согласующего, то и согласовать оценку или запросить изменения прямо на странице.
Срок действия ссылки
Заголовок раздела «Срок действия ссылки»У ссылки нет срока действия: она работает, пока вы её не отзовёте.
Поле Предложение действительно до в разделе Срок и следующий шаг задаёт срок действия коммерческого предложения, а не срок жизни ссылки.
Изменить настройки после отправки
Заголовок раздела «Изменить настройки после отправки»Открытая ссылка сохраняется сама: правки в редакторе клиент увидит сразу по тому же адресу. Ссылку с паролем обновляют кнопкой Обновить ссылку вместе с новым паролем, потому что её содержимое запечатано при создании.
Сменить пароль
Заголовок раздела «Сменить пароль»В разделе истории ссылки нажмите Сменить пароль, задайте новый и подтвердите. Откроется окно Ссылка создана с обновлённой ссылкой и новым паролем: скопируйте их и отправьте получателю. Все, у кого был старый пароль, потеряют доступ, а активные сессии получателей сбросятся.
Отозвать доступ
Заголовок раздела «Отозвать доступ»Нажмите Отозвать ссылку. Доступ закроется сразу для всех, старая ссылка перестанет работать.