Публикация сметы клиенту по ссылке

Отправьте смету заказчику по клиентской ссылке — без регистрации с его стороны. Доступ можно открыть всем по ссылке или закрыть паролем, а при необходимости отозвать.

Перед началом

• Смета опубликована хотя бы в одной версии
• Для защиты паролем нужен тариф Pro

Как опубликовать

Публикация настраивается в панели Клиентская ссылка. В разделе Доступ выберите режим, при необходимости задайте пароль и создайте ссылку.

1. Откройте смету и нажмите Настроить клиентскую ссылку

2. В разделе Доступ выберите режим:

   • Открытая ссылка — отчёт откроет любой, у кого есть ссылка
   • Защита паролем — получатель вводит пароль, чтобы открыть отчёт (функция Pro)

3. Для режима с паролем задайте пароль в поле Пароль. Минимум 8 символов. Можно нажать Сгенерировать, а индикатор сложности подскажет, не слишком ли он простой

4. Поставьте отметку Я сохранил пароль и понимаю, что его нельзя восстановить

5. Нажмите Создать ссылку

6. В окне Ссылка создана скопируйте ссылку и пароль кнопками Скопировать ссылку и Скопировать пароль, затем нажмите Готово

Пароль показывается один раз

Пароль виден только в момент создания — восстановить его нельзя. Сохраните его в надёжном месте и отправьте получателю отдельно от ссылки.

Защищённую паролем ссылку нельзя сделать открытой

Режим доступа фиксируется при создании. Сделать запароленную ссылку открытой нельзя — чтобы открыть доступ всем, отзовите её и создайте новую открытую ссылку.

Что увидит получатель

Открытая ссылка

Отчёт откроется сразу — отдельный вход не нужен.

Защита паролем

Сначала откроется экран Эта ссылка защищена паролем: получатель вводит пароль в поле Введите пароль и нажимает Открыть. После верного пароля повторно вводить его не нужно в течение суток.

Дальше получатель видит тот же отчёт, что и по открытой ссылке: может скачать его в PDF или Excel, а если вы назначили согласующего — согласовать смету или запросить изменения прямо на странице.

Если пароль не подходит

После нескольких неверных попыток доступ временно блокируется — это защита от подбора. Подождите немного и повторите ввод.

Срок действия ссылки

У ссылки нет срока действия — она работает до тех пор, пока вы её не отзовёте.

Отдельно есть поле Предложение действительно до в разделе Срок и следующий шаг — это срок действия коммерческого предложения, а не срок жизни ссылки.

Заметка

На одну версию сметы действует одна активная ссылка.

Сменить пароль

В разделе истории ссылки нажмите Сменить пароль, задайте новый и подтвердите. Сразу откроется окно Ссылка создана с обновлённой ссылкой и новым паролем — скопируйте их и отправьте получателю. Все, у кого был старый пароль, потеряют доступ, а активные сессии получателей будут сброшены.

Отозвать доступ

Нажмите Отозвать ссылку. Доступ закрывается немедленно для всех — старая ссылка перестаёт работать.

Осторожно

После отзыва прежняя ссылка больше не откроется. Чтобы снова поделиться сметой, создайте новую ссылку и отправьте её заказчику.

См. также

Согласование сметы Как заказчик подтверждает или запрашивает изменения

Версии сметы и сравнение Что именно публикуется по ссылке