Согласование оценки клиентом
С согласованием клиентская ссылка ведёт к решению: клиент согласовывает оценку или запрашивает изменения, а вы получаете подтверждённый ответ. Клиент подтверждает личность кодом из письма, поэтому решение принимает именно тот получатель, которого вы указали.
Перед началом
Заголовок раздела «Перед началом»- Клиентская ссылка уже создана (см. Публикация оценки клиенту)
- Вы знаете имя и email человека, который будет согласовывать
Как назначить согласующего
Заголовок раздела «Как назначить согласующего»- Откройте оценку и нажмите Настроить клиентскую ссылку
- В группе Разделы нажмите Правка у раздела Согласование
- Заполните Имя согласующего и Email
- Нажмите Сохранить согласующего
- Отправьте клиенту публичную ссылку
В чек-листе Перед отправкой появится отметка Согласует с именем согласующего, а в сводке раздела адрес, на который придёт код. Согласующего можно поменять позже кнопкой Обновить согласующего или убрать кнопкой Убрать согласующего.
Что видит и делает клиент
Заголовок раздела «Что видит и делает клиент»На странице клиентской ссылки в шапке появляется шаг Согласовать, а ниже раздел согласования. Форма встроена в страницу, отдельное окно не открывается. На телефоне к ней ведёт кнопка Согласовать в нижней панели.
- Если на странице два варианта, клиент выбирает в поле Какой вариант согласовываете стандартный или ускоренный
- Вводит Имя и Email, по желанию Компания (необязательно)
- Ставит отметку Я ознакомился с оценкой и согласовываю условия предложения и нажимает Получить код
- На email согласующего приходит код из 6 цифр. Клиент вводит его в поле Введите код
- Клиент нажимает Согласовать. Чтобы запросить правки, вместо согласования он нажимает Запросить изменения, пишет Комментарий и подтверждает кодом так же
Оба исхода окончательные. После того как клиент согласовал оценку или запросил изменения, ответить по этой ссылке ещё раз нельзя. При успешном согласовании на странице появляется отметка Оценка согласована, шаг Согласовать в шапке отмечается выполненным, и, если включены реквизиты, следующим становится шаг Оплатить (см. Платёжные реквизиты).
Когда согласовать нельзя
Заголовок раздела «Когда согласовать нельзя»Согласование блокируется, если:
- истёк Срок действия предложения: клиент увидит отметку Срок действия предложения истёк
- вы отозвали ссылку: отзыв важнее любого другого статуса
- вы опубликовали новую версию: старая ссылка получает отметку Автор обновил предложение
Статусы согласования
Заголовок раздела «Статусы согласования»Текущее состояние ссылки показано в разделе Согласование редактора ссылки. Возможные статусы:
| Статус | Что значит |
|---|---|
| Согласующий не указан | Получатель ещё не назначен, клиент может только смотреть |
| Ожидает решения | Согласующий назначен, клиент ещё не ответил |
| Согласовано | Клиент согласовал оценку (окончательно) |
| Запрошены изменения | Клиент запросил правки (окончательно) |
| Срок предложения истёк | Истёк срок действия предложения |
| Срок жизни ссылки истёк | Истёк срок самой ссылки |
| Ссылка отозвана | Вы закрыли доступ |
| Есть новая редакция | Опубликована более свежая версия, нужна новая ссылка |
История согласования
Заголовок раздела «История согласования»Все события согласования попадают в раздел История редактора ссылки (группа Доступ и отправка): Согласующий указан, Запрошен код подтверждения, Неудачная попытка кода, Оценка согласована, Запрошены изменения. По истории видно, кто и когда принял решение.
Уведомления автору
Заголовок раздела «Уведомления автору»Что клиент делает по ссылке, вы видите в приложении.
| Событие | Что приходит |
|---|---|
| Клиент впервые открыл ссылку, в том числе защищённую паролем | Уведомление Клиент открыл вашу смету и письмо |
| Клиент согласовал оценку | Уведомление Клиент согласовал вашу смету |
| Клиент запросил правки | Уведомление Клиент запросил правки |
Открытие считается один раз на ссылку: повторные заходы клиента новых уведомлений не дают.
Где смотреть
Заголовок раздела «Где смотреть»В шапке приложения есть колокольчик, число на нём показывает непрочитанные уведомления. Нажмите на него, чтобы открыть список: запись ведёт к нужной оценке, а Прочитать все отмечает весь список прочитанным.
Письмо об открытии
Заголовок раздела «Письмо об открытии»Письмо об открытии можно отключить. Откройте меню пользователя, выберите Профиль и в блоке Уведомления выключите Письмо, когда клиент открыл оценку. Настройка сохраняется сразу, кнопка не нужна.
Уведомление в приложении приходит всегда. Уведомления о согласовании и запросе правок отключить нельзя: переключатель касается только письма об открытии.
Напоминание о следующей оценке
Заголовок раздела «Напоминание о следующей оценке»После первого согласования приходит одно письмо: через 7 дней, если за это время вы не создали новую оценку. Оно уходит только тем, кто согласен на рассылку. Отписаться можно по ссылке в письме, больше напоминаний не будет.
Следующая оценка после согласования
Заголовок раздела «Следующая оценка после согласования»Когда статус ссылки Согласовано, в разделе Согласование редактора ссылки появляется кнопка Создать следующую оценку. Она делает копию оценки в том же проекте и открывает её редактор. Что попадает в копию, описано в статье Копия оценки.
