Согласование сметы клиентом
Согласование превращает клиентскую ссылку из «просто отчёта» в документ с решением: клиент либо согласовывает смету, либо запрашивает изменения, а вы получаете подтверждённый ответ. Личность клиента подтверждается кодом из письма, поэтому решение принимает именно тот получатель, которого вы указали.
Перед началом
Заголовок раздела «Перед началом»- Клиентская ссылка уже создана (см. Публикация сметы клиенту)
- Вы знаете имя и email человека, который будет согласовывать
Как назначить согласующего
Заголовок раздела «Как назначить согласующего»- Откройте смету и нажмите Настроить клиентскую ссылку
- Перейдите в раздел Согласование
- Заполните Имя согласующего и Email
- Нажмите Сохранить согласующего
- Отправьте клиенту публичную ссылку
Позже согласующего можно поменять — кнопка станет Обновить согласующего, а убрать его полностью — Убрать согласующего.
Что видит и делает клиент
Заголовок раздела «Что видит и делает клиент»На публичной странице под отчётом клиент видит блок Готовы согласовать смету? с двумя действиями.
- Клиент нажимает Согласовать смету или Запросить изменения
- Подтверждает, что ознакомился со сметой, и нажимает Получить код
- На email согласующего приходит код из письма. Клиент вводит его в поле подтверждения
- Клиент нажимает Согласовать (или Отправить при запросе изменений)
Оба исхода — окончательные. После того как клиент согласовал смету или запросил изменения, повторно ответить по этой ссылке уже нельзя. При успешном согласовании на странице появляется отметка Смета согласована.
Когда согласовать нельзя
Заголовок раздела «Когда согласовать нельзя»Согласование блокируется, если:
- истёк Срок действия предложения — клиент увидит отметку Срок действия предложения истёк
- вы отозвали ссылку — отзыв приоритетнее любого другого статуса
- вы опубликовали новую версию — старая ссылка получает отметку Автор обновил предложение
Статусы согласования
Заголовок раздела «Статусы согласования»Текущее состояние ссылки вы видите в разделе Согласование. Возможные статусы:
| Статус | Что значит |
|---|---|
| Согласующий не указан | Получатель ещё не назначен — клиент может только смотреть |
| Ожидает решения | Согласующий назначен, клиент ещё не ответил |
| Согласовано | Клиент согласовал смету (окончательно) |
| Запрошены изменения | Клиент запросил правки (окончательно) |
| Срок предложения истёк | Истёк срок действия предложения |
| Срок жизни ссылки истёк | Истёк срок самой ссылки |
| Ссылка отозвана | Вы закрыли доступ |
| Есть новая редакция | Опубликована более свежая версия — нужна новая ссылка |
История согласования
Заголовок раздела «История согласования»Все события согласования пишутся в раздел История клиентской ссылки: Согласующий указан, Запрошен код подтверждения, Неудачная попытка кода, Смета согласована, Запрошены изменения. По истории видно, кто и когда принял решение.